米ドル/円【USDJPY】：外国為替・リアルタイムFXレート・チャート
この原稿を書いているのが10月25日の金曜日。皆さんが本記事を目にするのは選挙結果が出た後の10月29日であろう。与党惨敗で政局が不安定になるシナリオは随分と織り込まれていると思うが、しばらくはガタガタした動きになる可能性がある。加えて、11月5日の米大統領選も株式市場に大きな影響を与える不確実要素である。
順調な利上げでかつて高金利通貨といわれた豪ドルやNZドルよりも金利が高い状況となっている。 ..
ところで、日本の株式市場は円安にも関わらず、どんどん下落する展開となっている。日経平均株価は10月15日に一時4万円台をつけて3カ月ぶりの高値まで買い進まれていたが、今や3万8000円台を割り込み、11日連続の陰線も記録した。「選挙は株式市場に追い風となるのが普通だが、今回の衆院選では自民党が議席を大幅に減らすことが確実視されており、追い風が吹かない可能性もある」と私が述べた通りの展開である。「選挙は買い」は日本の株式市場のアノマリーである。日本の選挙は与党が勝つケースが大半であり、国民の信任を得て政策実行力が増すとの期待感が強まるためだ。1947年に施行された現行憲法下でみると、日経平均は通算21勝3敗で、平均3%上昇している。今回の衆院選挙がマイナスのパフォーマンスになれば1960年以来の記録となる。「円安」＝「株高」との方程式は、意外なサブシナリオでいとも簡単に崩れるというケースである。
トランプ氏の大統領選公約には保護主義や財政拡張的な政策が掲げられ、法人減税など景気刺激策が主体である。トランプ氏が勝利するとインフレ再燃の懸念が高まり、ドル高・金利上昇を招く形になるだろう。一方のトランプ氏自身は「ドル高は災難、ドル高を是正」と主張するが、彼が以前大統領だった時、自身が望まないドル高・金利上昇が起こり、FRBに利下げするよう政治的圧力をかけていたこともあった。皮肉な結果の再来が起こっている。
商品先物category · NY市場サマリー（23日）米株続伸、ドル上昇、10年債利回り約7カ月ぶり高水準
そして、もう一つのサブシナリオが「もしトラ」だ。11月5日に投開票が行われる米大統領選挙。高齢を理由に撤退したバイデン氏に代わり副大統領の立場にあったハリス氏が立候補。「史上初の女性大統領」「トランプ氏より圧倒的に若い」との視点で当初は優勢が伝えられる報道が多かった。だが、ここにきて様子が変わってきた。トランプ氏が勝利するのではないか、との見方がマーケット関係者に多く、ドル高と米金利上昇を狙う「トランプ・トレード」が再開したというのがもっぱらの話題である。
これほどまで景気が堅調ならば利下げを急ぐ必要はない。むしろ、利下げを行うことでインフレを加速してしまっては元も子もない。「FRBによる利下げペースは緩やかになる」＝「日米金利差は思ったほど縮小しない」という見方がドル高・円安を引き起こしているのだ。
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米国で利下げが行われたと言っても、政策金利は4.75%～5.00%と依然として高水準にある。にも関わらず、このところ発表されるマクロ経済指標はどれもこれも労働市場の堅調さや経済が底堅いことを示している。で「マーケットではソフトランディングどころかノーランディング（無着陸）になるのではないか、との見方が出てきている。ノーランディングとは文字通り『景気減速がない』というシナリオである」と述べたが、まさに「景気減速が起こらないほど米国経済は強い」＝「ドルを買う」という動きが起こっており、ドルはすべての通貨に対して独歩高となっている。
現在、ドル円に最も影響を与えているのが米国経済の力強さである。米国の消費者物価指数は2022年6月に前年比9.1%上昇という高水準を記録しピークを付けた。FRBはインフレ退治のために強烈な利上げを行って沈静化を図り、今や上昇率は2.4%まで鈍化した。もちろん、物価水準自体は2022年6月よりも上がっているが、「上昇率」は1年前に比べて3%を切り、FRBが目標とする2%というターゲットをほぼ達成していることになる。パウエル議長の最近の発言において、インフレ沈静化に対して自信を示しているのも頷ける。
野村證券金融経済研究所 シニアリサーチフェロー兼アドバイザー 海津 政信
10月23日（水）の夜間取引での出来事。ちょうど21時にドル円は153.18円を付け、9月16日の139.57円から14円もの円安が進んだ。9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）において米連邦準備理事会（FRB）が4年半ぶりの利下げを決定したのが9月18日。通常の2倍の0.5%の利下げとなったのはサプライズだったが、「米国の利下げ＆日本の利上げが今後進めば、日米金利差が縮小してドル売り＆円買いで円高になる」とのシナリオ通りの展開で、7月3日につけた161.94円から9月16日には139.57円と22円もの円高が進んでいた。それが再び巻き戻されつつある。ダイナミックな動きだ。
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東京為替：ドル・円は変わらず、日本株高は継続 | マネーポストWEB
このように、日銀の物価目標の導入は、円高・株安から、円安・株高に市場の流れを変えることに貢献した。もっとも、この流れに一時的にせよ水を差す可能性があるのが、イランの核開発等に絡む原油価格の上昇リスクである。すでに、原油価格は年初来WTIで8%、ドバイで15%ほどドル建てで上昇している。夏場にかけてさらにもう一段上昇すると、世界の景気回復の足かせになりかねない。米欧のイラン制裁が本格化する中、イラン、イスラエル、さらに、米国の動きに留意する必要はありそうだ。
2024年市場予測の誤算、AIブームで米国主導の株高継続 | ロイター
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米国株情報＞ノードストロム、創業家などが62．5億ドルでMBO
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米ドルは外貨の中でも中心的な地位を占める通貨です。外国との取引もドル建てが多く、各国の外貨準備もドル建てが中心です。
米ドルは流動性が高く、取引量が多いため、相場変動は新興国の通貨などと比較し小さいといわれています。
アメリカ大統領選の開票が進む中、東京市場では株高、円安が大きく進んでいます。円相場は一時、1ドル＝154円台に乗せました。
外貨の為替レートは、日々変動するため、値動きが気になって取引をなかなか始められない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ニュースやインターネットなど、日常生活のなかで目にする機会が多い米ドルは、情報も得やすく、はじめての方におすすめです。
トヨタ株が反落 円安進行も「ドル建ての株価下落が重荷」の声 ..
「卵はひとつのカゴに盛るな」という投資の格言をご存知でしょうか？
この格言は、資産を分散して運用することの必要性を表しています。預貯金・株式・債券など投資先を分散する方法だけでなく、日本円・米ドルなど通貨を分散して資産を保有することも分散投資につながります。
第35回「ドル円相場の8月アノマリー」 | 知るほどなるほどマーケット
その意味では、中長期で自動車、機械等の輸出株が注目されやすい。自動車業界は1ドル=80円台なら優れた環境対応技術もあり、国際競争力は確保されよう。加えて、日本の自動車大手の為替感応度は高い。たとえば、トヨタ自動車は1円円安になることで340億円税引き前利益が上振れる。また、機械業界は建設機械もNC工作機械などのFA機器も、耐久性、制御技術等に優れ、国際競争力が高く、アジアのインフラ投資の取り込みが期待される。
円は対ドルで147円台前半、株高安心し円売り先行－連休前下げ渋りも
この円高から円安への転換は、日本株にとって極めて重要である。それは、日本株は製造業の（連結）利益、時価総額が50%を占める製造業比率の高い市場であるからだ。大雑把に言うと、1ドル=80円で日経平均株価10,000円、1ドル=85円で11,000円、1ドル=90円で12,000円の組み合わせが想定される。円安とともに輸出企業の利益増が見込まれ、インデックスの水準も切り上がると見られるからだ。
外為：1ドル 157円 42銭前後と小幅なドル高・円安で推移
日本人の金融資産は2,100兆円を超えますが、9割以上を円資産が占めています。（2023年6月末時点、日本銀行「2023年4-6月期の資金循環統計（速報）」）
日本は、資源や原料の多くを輸入しているため、円資産しか保有していないと、円安による物価上昇などの悪影響を受け続けるリスクがあります。
円安は、他の通貨と比べて、円の価値が下がり、外貨の価値が上がることを意味します。
日本円だけでなく外貨を保有することは、日本円の価値の下落リスクを分散することの有効な対策のひとつです。
ドル・コスト平均法 | 株のことならネット証券会社【auカブコム】
第一は、日本銀行の物価目標の導入。日銀は2月13-14日の金融政策決定会合で、従来、中長期的な物価安定の理解（understanding）としていた物価に関する目標を中長期的な物価安定のめど（price stability goal）と変更し、2%以下のプラスの領域で、当面は1%をめどとすると決めた。この「めど」という言葉を巡り解釈が分かれ、物価目標とは言えないとの有力な意見もあるが、私は米連邦準備理事会（FRB）と同じgoalという言葉を使っていること等から、事実上の物価目標の導入と考えている。
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【日経平均】株高…円安大きく進む 円相場は一時1ドル＝154円台
1ドル=80円台での為替推移が続き、2007年半ばから続いた歴史的円高が終了し、円安に転じたように見える。円高から円安に転じたと判断する理由は、以下の二点である。